Soğuk Savaş’ın karanlık gölgeleri altında, iki düşman ülke, ABD ve Sovyetler Birliği, ortak bir sırra ulaşmak amacıyla el birliği yapar. Hem bilimsel merak hem de stratejik hedeflerle, dünya dışı varlıklarla ilk teması kurmayı hedefleyen gizli bir proje başlatılır. 2007 yılında, bu projenin en kritik aşamasında, bir şempanzenin komutasındaki uzay aracı fırlatılır. Ancak, fırlatmanın hemen ardından, araç kaybolur ve olayın üzeri bir sır perdesiyle örtülür. Yıllar sonra, 2021’de New Mexico çölünde kaybolan uzay aracının tekrar ortaya çıkması büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak, aracın içinde bulunan şempanze ile birlikte, yüzeye çakılmış ve tuhaf bir çamur sızdırmıştır. Bu çamur, hem şempanzede hem de oradan geçen bir canlıda, olağanüstü ve korkunç mutasyonlara yol açar. Şempanze, devasa ve saldırgan bir yaratığa dönüşürken, mutasyona uğrayan diğer canlı da korkunç bir canavara evrilir. Bilim insanları, bu iki devasa yaratığı yakalayıp laboratuvara getirdiklerinde, uzay kapsülündeki sıvının yabancı bir madde içerdiğini ve bu maddenin büyüme etkisi yarattığını keşfederler. Ancak, bu olağanüstü büyüme, iki devasa yaratığın yollarının tekrar kesişmesine ve insanlığın geleceğini tehdit eden bir karşılaşmaya yol açar.