Ergenlik döneminde, masumiyetin sembolü olarak tanınan Dawn, okuldaki bekaret grubunun en aktif üyesidir. Bu dönemde cinsel dürtülerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla, bekaretini koruma mücadelesi giderek zorlu bir hal alır. Ancak Dawn’ın dünyası, karşısına çıkan genç bir adamla daha da karmaşık bir hal alacaktır. Bir gün, bedeninde hiç beklemediği bir durumla karşılaşır; cinsel organında dişler barındıran ve eski bir efsaneye göre “Dişli Vajina” olarak bilinen bir özelliğe sahip olduğunu fark eder. Bu şok edici keşif, Dawn’ın dünyasını sarsarken, okula yeni gelen yakışıklı gençle yaşadığı ilişki her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Dawn’ın üvey kardeşi ve ilgi duyduğu gençle olan etkileşimleri, vücudundaki bu tuhaflıkla birleşerek bekaret, aşk ve korku dolu bir kabusun içine sürükler.