Renkli bir dünyada, insanlar ve kuklaların bir arada yaşadığı bu evrende, yüzlerce farklı kukla karakter, insanlarla birlikte uyum içinde bir düzen kurmuşlardır. Ancak, bu görkemli tabloda bile, bazı gölgeler bulunmaktadır. Kuklalar, yaşadıkları baskı ve dışlanma gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle, insanlar tarafından sürekli olarak ikinci sınıf muamelesi görmeleri ve dikkate alınmamaları, kuklalar için derin bir sıkıntı kaynağıdır. Bu karmaşık ortamda, 1980’lerin ünlü çocuk programı The Happytime Gang’in sevilen kukla oyuncuları, birbirlerinin ardı arkası kesilmeyen ölümleriyle, hem kukla topluluğu hem de insanlar arasında korku ve kaos yayılır. Durumun vahametini kavrayan bir LAPD dedektifi, artık gözden düşmüş ve alkol problemleriyle mücadele eden eski bir kukla oyuncusuyla iş birliği yaparak bu gizemi çözmeye karar verir.