MS 778 yılında Bask Ülkesi’nde, feodal bey Eneko, Katolik inancını terk ederek Müslüman İmparatorluğu’nun tehdidi karşısında hayatta kalmayı ve zaferi garantilemeyi amaçlar. Bu tehlikeli anlaşma, Eneko’yu gizemli bir lamia olan Irati ile tanıştırır. Kırmızı gözlü ve kertenkele ayaklı büyülü bir varlık olan Irati, Eneko’ya eşlik eder. Yıllar boyunca Eneko, Irati ile birlikte Katolik inancını terk eder ve vatanına geri döner.
Ancak feodal aileler ve Müslümanlar arasındaki gerilimler, Eneko’yu yeniden babasının cesedini bulmak için tehlikeli bir maceraya sürükler. Irati ile birlikte cesedi arayışları sırasında Eneko, eski mitlerin ve büyülerin gerçek olduğunu keşfeder. Bu yolculuk sadece fiziksel bir arayış değil, aynı zamanda Eneko’nun inançlarının ve kimliğinin yeniden keşfi olur.
Eneko, Katolik inancını terk etmesiyle birlikte Bask kimliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Müslüman İmparatorluğu’na karşı hayatta kalmak için yaptığı anlaşma, onu hem kendi halkı hem de yeni müttefikleri tarafından bir hain olarak görülmesine neden olur. Eneko, Irati’nin yardımıyla kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini yeniden keşfetmek zorundadır.