Soğuk bir Aralık sabahında, Julian pencereden dışarı bakarken 11. yaşını kutlamaya yalnızca birkaç gün kaldığını fark eder. Ancak bu yıl Noel, onun için hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Ablasının kaybının yarattığı boşluk, ailelerinin sıcak Noel geleneklerini bir gölge gibi sararken, zencefilli kurabiye kokuları ve çam ağacının süsleri artık anılardan ibarettir. Tam her şeyin karanlıkta kaybolduğunu düşündüğü bir anda, Julian’ın yolu neşesiyle çevresine ışık saçan Hedwig’le kesişir. Hedwig, Julian’a yalnızca Noel ruhunu değil, kaybettikleri umudu da geri getirmeye kararlıdır. Ancak Julian, Hedwig’in yaşadığı eski evin çevresinde gezinip duran esrarengiz yaşlı adamı fark ettiğinde işler değişir. Bu gizemli adam kimdir ve neden oradadır? Julian, hayatının en unutulmaz ve sürprizlerle dolu Noel’inin eşiğinde olduğunun henüz farkında değildir…