Güneş henüz doğmamışken, Kırmızı Başlıklı Kız ormanın derinliklerinde yürüyordu. Gökyüzünde toplanan kara bulutlar, içindeki huzuru kaçırıyordu. Ormanın düzeninin bozulduğunu hissederek, hemen bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Arkadaşlarını yanına alarak, yardım istemek için Nasreddin Hoca’nın yanına gitmeye karar verdiler. Nasreddin Hoca, hava değişikliğinden rahatsız olmuştu ve Kırmızı Başlıklı Kız’ın gelişini bekliyordu. Bir araya geldiklerinde, ormanın dengesini koruyan Keloğlan’ın tehlikede olduğunu düşündüler. Keloğlan’a ulaşamayınca, başına bir şeyler geldiğinden şüphelendiler ve hızla onun evine doğru yol aldılar. Keloğlan’ı bulduklarında, Sihirli Asa ile Sihirli Taş’ın bir kurt tarafından çalındığını öğrendiler. Bu önemli eşyaları geri almak ve ormanın eski huzurunu sağlamak amacıyla tehlikeli bir yolculuğa çıktılar. Yol boyunca ve hedeflerine ulaştıklarında, onları birçok zorlu macera bekliyordu. Kurtların ininde, karanlık orman yollarında, cesaretlerini sınayan pek çok engelle karşı karşıya geldiler.