Yıl 1592; Asya’nın karanlık bir döneminde, Japon ordusu Joseon’a doğru ilerlerken, kaderini değiştirecek olaylar zinciri başlamaktadır. Kral Seonjo, başkentten kaçışını planlarken, ardında yanmakta olan bir saray ve öfkeli bir halk bırakır. Esaretten kurtulma hayalleri peşinde koşan Cheon Yeong, olağanüstü yetenekleriyle kölelikten kurtulmanın umudunu taşırken, Joseon’un en saygın asker ailelerinden birinin varisi olan Jong Ryeo, kılıç sanatında ustalaşmakta zorlanmaktadır. Cheon Yeong, onun yerine askeri sınavlara katılıp başarılı olur ama özgürlüğünü elde edemez. Artan öfkesiyle birlikte, Japonya’ya karşı açılan savaşta erdemli ordunun bir parçası olur ve bir anda kaybolur. Yıllar sonra, savaşın acımasızlığı içinde, bu iki eski dost artık düşman olarak karşı karşıya gelir. Jong Ryeo, kralın koruması olurken, Cheon Yeong, halkın gözünde bir kahramana dönüşmüştür. İntikam peşindeki Jong Ryeo, Cheon Yeong’un ailesini katlettiğine inanmaktadır. Yedi yıllık savaşın ardından, harabe halindeki Joseon’da, biri krallığın yanında diğeri halkın tarafında olan bu iki dost, kılıçlarını çekerek hesaplaşmaya hazırlanır.