Hayatındaki hayal kırıklıkları, her geçen gün daha da ağırlaşan bir yük gibi Tian Yu’nun omuzlarına biner. Hong Kong’daki monoton yaşamından kaçmak ve içsel huzuru bulmak için kendini Taipei’de yalnız bir yolculuğa çıkarken bulur. Fakat bu şehirde tanışacağı sıradışı bir adam, tüm dünyasını baştan sona değiştirecektir. A Xiang, sıcak kanlı bir sokak gangsteri, Tian Yu’nun hayatına girdiği anda her şey farklı bir boyut kazanır. A Xiang, ona gizemli bir yer olan Balinalar Körfezi’ne gitme teklifinde bulunur ve birlikte çıktıkları yolculuk, ikisinin de hayatını dönüştürür. Zorlu ve tehlikelerle dolu bir yolculuk boyunca Tian Yu, A Xiang’ın dostluğuyla yeniden kendini keşfeder. Ancak Kenting Havai Fişek Festivali sırasında A Xiang’ın aniden kaybolması, Tian Yu’yu derinden sarsar. Gerçeği öğrenen Tian Yu, karşılaştıkları olayların bir tesadüf olmadığını, kaderin bir oyunu olduğunu fark eder ve kaybolan dostunu tekrar bulmak için yola koyulur.