Çocukluk evine dönüş, Laura Franco için bir kaçış değil, bir yüzleşme haline gelir. Kariyerindeki en büyük çöküşü ve sevgilisinin ani ayrılığını ardında bırakmak isteyen Laura, geçirdiği ameliyatın yaralarını sarmak için yıllardır ayak basmadığı bu eski eve geri döner. Ancak evin sessiz duvarları, ona sadece geçmişin hayaletlerini değil, aynı zamanda eski sevgilisinin birlikte yazdıkları bir müzikali sahneye koyduğu haberini fısıldar. Bu haberle iyice altüst olan Laura, anıların saklandığı eski bir dolapta beklenmedik bir keşif yapar: Tüyler ürpertici ama aynı zamanda hipnotize edici bir erkek canavar. Bu gizemli varlık, Laura’nın korkularını ve bastırdığı tutkularını uyandırırken, kaybettiğini sandığı yaratıcı gücünü yeniden alevlendirecektir. Bu tuhaf bağ, Laura’yı sadece kendi karanlıklarıyla değil, aynı zamanda hiç hayal etmediği bir gelecekle de yüzleştirecektir.